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【央视新闻客户端】
中金发布研报称,供给决定长周期方向,需求决定弹性。重视集运板块高股息标的配置价值,高分红比例民企短期(下半年亚洲和内贸旺季)和长期(小船供给少)逻辑均有利,中远海控(01919)资产负债表提供支撑,看好供需边际改善的油运旺季弹性,看好中远海能(01138)、招商轮船(601872.SH),关注招商南油(601975.SH)(强劲资产负债表,恢复分红能力有望加快),干散货关注小宗散货公司太平洋航运(02343)。
中金主要观点如下:
运价更新
集运美线反弹,欧线、东南亚环比微跌,7 月11 日美西、欧线、东南亚航线SCFI运价指数分别为2,194 美元/FEU、2,099 美元/TEU、451美元/天,周环比+5.0%/-0.1%/-0.4%,近期欧线地中海方向征收旺季附加费,关注后续落地情况;油运VLCC运价小幅反弹,各航线平均TCE31,712美元/天,周环比+7.5%,MR运价17,410 美元/天,周环比-16.6%,干散BDI指数周环比+2.2%,小船BSI指数周环比+12.4%。
本周聚焦:驶向2030——全球航运船龄分析
根据Clarksons,目前全球集运、原油轮、成品油轮、散货船队的平均船龄分别为14.0、13.7、14.1和12.7岁,与历史平均相比船龄偏高。从拆船情况复盘,市场景气高点平均拆船年龄高达30 岁以上,而市场底部尤其是熊市后期平均拆船年龄下降到23 岁,也会出现较多18
岁甚至15 岁以下船舶拆解案例。如果将25 岁以上船舶定义为未来5 年内需要替换的“老船”,船厂在手订单与25岁以上老船之比可以代表未来船队满足更新替换情况,从该数据来看,油轮、干散货船、化学品船该更新替换比例偏低,分别为3.5、3.1和2.1,而集装箱船、LNG船偏高,分别为8.7 和11.1;在手订单与20 岁以上船之比,原油轮、成品油轮、散货船、集装箱船船队分别为0.6、1.3、1.0和2.4。
供给前景:利好小型集装箱船、原油轮、成品油MR船、小型干散货船
在各板块内部,不同船型也存在显著差异,总体而言,由于集运船队大型化发生在2010年以后,因而大船都较新,老船主要集中在小型集装箱船,3000TEU以下集装箱船新船订单无法替换未来五年30岁以上退出的老船,而油运和干散货大型船出现更早,大船小船均存在不同程度老龄化,由于大型石油公司对VLCC船况要求更严,假设到2030 年25岁以上老船淘汰,则VLCC运力或将出现负增长。
风险
地缘冲突或全球经济衰退导致航运货量下降,燃油成本大幅上涨。
“开心十三张能不能开挂”(其实是有挂):http://56news.ffsy56.com/news/wl211029.html